易汇报操作文档

易汇报能做什么？

易汇报能够帮助企业加强对工作计划（日计划、周计划、月计划）的管理，融入工作汇报与周期滚动的理念，一方面帮助员工加强对自己工作计划和事项的管理，另一方面也能管理层更清晰地了解员工的工作动态，加强管控！

一、系统初始化

1、设置事项模式

系统支持两种模式：事项模式和计划模式，[点击查看]两者的区别与设置方式

2、设置计划类型

系统支持三种计划：日计划、周计划、月计划，[点击查看]如何进行设置

3、设置事项模板

为了能够更好地管理事项，系统支持设置自定义事项模板，要求员工按事项模板录入事项内容。[点击查看]如何设置事项模板。如果模板比较多，我们还可以对模板进行分组管理。[点击查看]

4、设置部门

系统支持设置3级部门，部门主管可以管理本部门及下级部门的员工和事项。[点击查看]如何设置部门

5、设置员工

员工角色有3种：管理员、部门主管、普通员工。管理员拥有最高权限，可以进行各项设置，建议不要增加太多管理员角色。[点击查看]如何邀请员工使用易汇报

6、系统功能设置

根据企业的实际管理需求，可以对系统的一些功能进行预设置，以便支持企业不同的管理方式。在系统设置中对每一个功能有详细说明

二、员工的计划和事项管理

1、如何新建计划

在计划模式下，员工要先新建计划，然后才能往计划周期内添加事项。计划周期内的事项如果没有完成，会自动滚动到时下一周期继续执行。[点击查看]如何新建计划

2、如何给计划添加事项

在计划执行过程当中，也可以随时往计划内添加新的事项。[点击查看]如何添加事项

3、事项执行过程中进行反馈进度

在计划执行过程当中，员工可以随时反馈事项进度，系统会推送信息通知部门主管。[点击查看]如何反馈

4、事项流转操作

当一个事项需要有多人协同完成，并且具有一定顺序时，在自己的事项完成后，可以转交给下一责任人进行跟进。[点击查看]如何流转事项

5、事项子项管理

子项是事项的最小单元，可以对每一个事项进行更细化的管理。[点击查看]如何设置事项子项

6、管理周期性事项

对于一些需要定期执行的事项，系统提升了周期性固定事项管理，可以减少员工录入事项的工作量。[点击查看]如何设置周期性事项

7、设置事项浏览模式

事项列表支持卡片模式和简易模式，员工可以根据自己的需求选择浏览模式。[点击查看]如何设置

8、零碎工作的汇报

在日常工作过程中，可能会有比较多的零碎工作，这部分不适合逐条录入事项，可以在新增计划时一次性录入。[点击查看]如何设置

9、语音录入工作内容

系统提供了语音转文字功能，方便员工快速高效录入事项内容。[点击查看]如何设置

10、请求事项协作

如果自己建立的事项，在执行过程中需要他人协助，可以发起协作申请。[点击查看]

三、部门主管的相关管理

1、对员工的事项进行评论和评分

主管可以随时对员工的事项进行评论，指导员工的事项开展。员工完成事项后，主管也可以对事项完成的质量进行评分。[点击查看]

2、查看员工提交的计划

主管可以查看员工提交的计划，系统也会提醒有哪些员工没有提交计划。[点击查看]

3、主管给员工指派事项

部门主管可以给本部门的员工（包括下级部门）指派事项，指派的事项需要员工确认接受后才生效。[点击查看]

4、审核确认事项进度

员工反馈事项为已完成后，主管可以进行审核，保障及确认员工的事项成果，还可以给员工评分。[点击查看]

5、能量商城设置

员工提交、反馈、完成事项后都可以获得能量，并且可以用能量兑换公司设置的奖品作为激励。[点击查看]

6、设置修改、删除事项的权限

员工修改、删除事项的权限要分别设置。[点击查看]

7、会议穿透事项

会议穿透功能是将线上计划与线下会议进行了整合，方便主管快速对员工的事项完成情况进行穿透。[点击查看]

四、客户管理

1、客户资料共享设置

企业可以根据自己的管理特点，对客户的查看权限进行设置，可以共享客户，也可以设置为员工只允许查看自己添加的客户。[点击查看]

2、批量导入客户资料

如果客户数据较多，除了一个一个录入外，系统还支持通过excel表格快速导入资料。[点击查看]

3、客户自助提单

每个客户可以生成一个单独的服务码，客户通过服务码进入服务后台，可以提交工单并查看工单的执行情况。[点击查看]

4、关联客户生成事项

员工提交事项时可以关联客户，后期可以查看跟此客户相关的所有工作事项，客户也可以通过服务后台自主查看。[点击查看]

四、项目管理

1、新建项目

项目是易汇报中的最大的一个事项单元，项目下可以拆分多个事项，由多个员工分别完成。[点击查看]

2、给项目添加事项

一个项目下面可以添加不限量的事项，主管可以通过项目的维度进行事项进行管理。[点击查看]

五、OKR管理

1、员工自建OKR

OKR是员工的长期目标，与主管协商确认后，员工可自行建立自己的OKR。[点击查看]

2、主管将自己的OKR分配给员工

部门主管也有自己的OKR，为保持上下同欲、目标一致，主管可以将自己的OKR分配给部门员工。[点击查看]

3、主管给员工设置OKR

如果一些OKR是单独给员工设置的，部门主管自己没有些项OKR，则可以通过这个方式设置。[点击查看]

4、OKR关联事项

员工在新建事项时，可以选择关联OKR，这样主管后期能够评估该员工的事项是否有偏离长期目标。[点击查看]

5、反馈OKR进度

员工在完成关联OKR的事项时，可以随时反馈OKR的完成进度。[点击查看]

6、提交OKR报告

周期结束后，员工需要就每一个OKR提交相关报告。[点击查看]

7、部门主管对员工的OKR进行评分

员工提交OKR后，部门主管可以员工的OKR进行评分和评论。[点击查看]

六、工时管理

1、开启工时管理

工时管理在默认状态下是关闭的，需要在系统设置中开启。

2、员工反馈事项工时

员工反馈事项进度时，可以同时反馈本次事项所耗工时。[点击查看]<

3、查看员工所耗工时

员工可以查看自己的工时情况，主管也可以查看每一个员工的工时数据。[点击查看]