通过excel批量导入客户资料

在做客户资料的初始化时，如果需要人工逐条录入工作量非常大，系统提供了通过上传Excel文件批量导入的方式，减少人工录入工作量

进入客户管理界面（建议从PC端操作更方便），点击右上角的导入图标

step 1

step 2

从excel导入客户档案，要严格按照我们提供的模板填写资料，先点击【下载EXCEL模板】，保存到本地后进行编辑。

使用模板时应注意：

1、负责员工的姓名必须与在易汇报后台的员工姓名一致才能进行关联；

2、如果负责员工关联失败，则会归属到时操作导入的员工名下

资料填写完毕后，上传EXCEL文件，系统会自动将EXCEL中的客户信息导入到易汇报后台。

注意：

如果客户档案比较多，建议分多次导入，每次导入控制在100条记录以内。